Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, который в произведении превращается в мистического Воланда. Этот персонаж привносит в повествование элементы таинственности и магии, отражая сложность эпохи.
