Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой борьбы. Здесь, в советском тылу, продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты, оставленные для подрывной работы. Советские войска уже пересекли государственную границу, разворачивая военные действия на территории противника. Однако успешному наступлению угрожает опасность удара с тыла.
Сорвать коварные планы врага и обеспечить безопасность наступающих частей способны только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив любые попытки дестабилизировать положение на освобожденных землях. От действий контрразведки теперь зависит успех всей наступательной операции.
