Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не подозревают о грядущей трагедии.
Окружающие погружены в обычные заботы, не замечая нависшей над Лермонтовым угрозы. Никто не пытается предотвратить дуэль, не чувствует приближения неотвратимого финала. Спокойная атмосфера утра контрастирует с напряжением, которое уже окутало двух бывших друзей.