В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Маниакальный смех разносится по пустынным переулкам, предвещая неотвратимую опасность для каждой, кто осмелится выйти из дома в этот проклятый вечер.
Никто не в безопасности, когда этот демон в гриме начинает свою кровавую охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, водители на пустынных дорогах — все становятся жертвами его изощрённых игр. Город погружается в хаос, а трём девушкам приходится бороться не только за свою жизнь, но и за рассудок, пытаясь пережить кошмар, который кажется бесконечным.