Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем равнины, где каждый новый след ведёт их к таинственному рейву на самой границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится их главной надеждой в поисках, заставляя двигаться всё дальше вглубь безлюдных просторов.
Суровая природа пустыни становится зеркалом их внутреннего состояния — первобытный ландшафт отражает страх и отчаяние, смешанные с упрямой верой в чудо. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к раю, так и к адской бездне.
