Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана, чтобы укрепить союз с влиятельным родом. Однако царевна мечтает о браке по любви, а не по расчёту. Её судьба неожиданно меняется после встречи с простым матросом Иваном, чья искренность и обаяние покоряют её сердце.
Коварный Поля, стремясь заполучить корону, пускает в ход тёмную магию и своё богатство. Но на стороне Ивана оказываются волшебные существа, готовые помочь ему в борьбе за любовь и мечту. Противостояние сил зла и добра разворачивается, и только искренние чувства смогут победить коварные замыслы.
