Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. Здесь суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках укрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, веря, что все беды — следствие порчи, наведенной ведьмами. Где-то в чаще блуждает загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Первоначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно ему открывается мир, где границы между мифами и действительностью стираются, заставляя пересмотреть собственные убеждения.
