Шестидесятые годы держали мир в напряжённом ожидании ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы поставить на кон свои карьеры и репутации ради предотвращения мировой трагедии, начав опасную дипломатическую игру за кулисами международной политики.
